Mélodie au crépuscule

Scipion Nisimov, échassier au bec recourbé, est un personnage rêveur qui aime errer. Un jour, il croise Tchavolo, un Tsigane, avec qui il sympathise. Mais le soir même, alors qu'il retrouve son domicile, il surprend sa fiancée Daphné au lit avec un taureau. Abattu, Scipion retrouve Tchavolo, dont les airs de guitare l'aident à oublier pour un temps son malheur.